Die Probleme in der Solarlieferkette, die letztes Jahr mit hohen Preisen und Polysiliciumknappheit begannen, halten bis 2022 an. Wir sehen jedoch bereits einen deutlichen Unterschied zu früheren Prognosen, dass die Preise in diesem Jahr jedes Quartal schrittweise sinken würden.Alan Tu von PV Infolink untersucht die Situation auf dem Solarmarkt und bietet Einblicke.
PV InfoLink prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach PV-Modulen in diesem Jahr 223 GW erreichen wird, mit einer optimistischen Prognose von 248 GW.Die kumulierte installierte Kapazität wird voraussichtlich bis zum Jahresende 1 TW erreichen.
China dominiert immer noch die PV-Nachfrage.Der politisch bedingte Modulbedarf von 80 GW wird die Entwicklung des Solarmarktes vorantreiben.An zweiter Stelle steht der europäische Markt, der daran arbeitet, die Entwicklung erneuerbarer Energien zu beschleunigen, um sich vom russischen Erdgas zu entwöhnen.In Europa wird in diesem Jahr ein Modulbedarf von 49 GW erwartet.
Der drittgrößte Markt, die USA, verzeichnet seit letztem Jahr eine Diversifizierung von Angebot und Nachfrage.Aufgrund der Störung durch die Withhold Release Order (WRO) kann das Angebot nicht mit der Nachfrage mithalten.Darüber hinaus führt die Untersuchung der Antiumgehungsmaßnahmen in Südostasien in diesem Jahr zu weiterer Unsicherheit bei der Zell- und Modulversorgung für US-Bestellungen und trägt zu den niedrigen Auslastungsraten in Südostasien angesichts der Auswirkungen der WRO bei.
Infolgedessen wird das Angebot auf dem US-Markt das ganze Jahr über hinter der Nachfrage zurückbleiben;Die Modulnachfrage wird bei den 26 GW des Vorjahres oder sogar darunter bleiben.Die drei größten Märkte werden zusammen etwa 70 % der Nachfrage ausmachen.
Die Nachfrage blieb im ersten Quartal 2022 trotz anhaltend hoher Preise bei rund 50 GW.In China wurden im Vorjahr verschobene Projekte in Angriff genommen.Während Freiflächenprojekte aufgrund der kurzfristig hohen Modulpreise verschoben wurden, hielt die Nachfrage aus dezentralen Erzeugungsprojekten aufgrund der geringeren Preissensibilität an.In Märkten außerhalb Chinas verzeichnete Indien vor der Einführung des Grundzolls (BCD) am 1. April einen starken Lagerabbau mit einer Nachfrage von 4 GW bis 5 GW im ersten Quartal.In den USA blieb die Nachfrage stabil, während in Europa eine stärker als erwartete Nachfrage mit starken Auftragsanfragen und Vertragsabschlüssen zu verzeichnen war.Auch die Marktakzeptanz der EU für höhere Preise nahm zu.
Insgesamt könnte die Nachfrage im zweiten Quartal durch dezentrale Energieerzeugung und einige Großprojekte in China angekurbelt werden, während Europas starker Modulbestand auf die beschleunigte Energiewende und die stabile Nachfrage aus der Asien-Pazifik-Region zurückzuführen ist.In den USA und Indien hingegen wird aufgrund von Antiumgehungsuntersuchungen bzw. hohen BCD-Sätzen mit einem Nachfragerückgang gerechnet.Dennoch beläuft sich die Nachfrage aus allen Regionen zusammen auf 52 GW, etwas mehr als im ersten Quartal.
Unter dem aktuellen Preisniveau wird Chinas garantierte installierte Kapazität im dritten und vierten Quartal zu einem Bestandsabbau bei Großprojekten führen, während Projekte zur dezentralen Stromerzeugung fortgesetzt werden.Vor diesem Hintergrund wird der chinesische Markt weiterhin große Mengen an Modulen verbrauchen.
Die Aussichten für den US-Markt bleiben unklar, bis Ende August die Ergebnisse der Antiumgehungsuntersuchung bekannt gegeben werden.In Europa herrscht weiterhin eine steigende Nachfrage, und das ganze Jahr über gibt es keine erkennbare Haupt- oder Nebensaison.
Insgesamt wird die Nachfrage im zweiten Halbjahr die im ersten Halbjahr übertreffen.PV Infolink prognostiziert einen allmählichen Anstieg im Laufe der Zeit, der im vierten Quartal einen Höhepunkt erreichen wird.
Mangel an Polysilizium
Wie in der Grafik (links) dargestellt, hat sich das Angebot an Polysilizium im Vergleich zum letzten Jahr verbessert und dürfte die Nachfrage der Endverbraucher decken.Dennoch prognostiziert InfoLink, dass das Angebot an Polysilizium aufgrund folgender Faktoren knapp bleiben wird: Erstens wird es etwa sechs Monate dauern, bis neue Produktionslinien ihre volle Kapazität erreichen, was bedeutet, dass die Produktion begrenzt ist.Zweitens variiert die Zeit, die benötigt wird, bis neue Kapazitäten online gehen, von Hersteller zu Hersteller: Die Kapazität wächst im ersten und zweiten Quartal langsam und steigt dann im dritten und vierten Quartal deutlich an.Schließlich hat das Wiederaufleben von Covid-19 in China trotz der fortgesetzten Polysiliziumproduktion zu einer Versorgungsstörung geführt, so dass das Land nicht in der Lage ist, die Nachfrage aus dem Wafersegment zu decken, das über enorme Kapazitäten verfügt.
Die Entwicklung der Rohstoff- und Stücklistenpreise entscheidet darüber, ob die Modulpreise weiter steigen.Wie bei Polysilizium scheint das Produktionsvolumen von EVA-Partikeln die Nachfrage aus dem Modulsektor in diesem Jahr decken zu können, aber die Wartung der Anlagen und die Pandemie werden kurzfristig zu einem unausgewogenen Angebot-Nachfrage-Verhältnis führen.
Es wird erwartet, dass die Preise in der Lieferkette hoch bleiben und erst zum Jahresende sinken, wenn die neuen Polysilicium-Produktionskapazitäten vollständig in Betrieb genommen werden.Im nächsten Jahr dürfte sich die gesamte Lieferkette hoffentlich wieder in einem gesunden Zustand erholen, sodass die lange gestressten Modulhersteller und Systemlieferanten durchatmen können.Leider bleibt die Balance zwischen hohen Preisen und robuster Nachfrage auch im Jahr 2022 ein großes Diskussionsthema.
Über den Autor
Alan Tu ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei PV InfoLink.Er konzentriert sich auf nationale Richtlinien und Nachfrageanalysen, unterstützt die Zusammenstellung von PV-Daten für jedes Quartal und untersucht regionale Marktanalysen.Darüber hinaus ist er an der Erforschung von Preisen und Produktionskapazitäten im Zellsegment beteiligt und berichtet über authentische Marktinformationen.PV InfoLink ist ein Anbieter von Solar-PV-Marktinformationen mit Schwerpunkt auf der PV-Lieferkette.Das Unternehmen bietet genaue Angebote, zuverlässige Einblicke in den PV-Markt und eine globale Angebots-/Nachfragedatenbank für den PV-Markt.Darüber hinaus bietet es professionelle Beratung, die Unternehmen dabei hilft, der Konkurrenz auf dem Markt einen Schritt voraus zu sein.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 05.05.2022