Die Probleme in der Solarversorgungskette, die im letzten Jahr mit hohen Preisen und Polysiliziumknappheit begannen, halten auch 2022 an. Doch bereits jetzt zeichnet sich ein deutlicher Unterschied zu früheren Prognosen ab, die von einem vierteljährlichen Preisrückgang ausgingen. Alan Tu von PV Infolink analysiert die Situation auf dem Solarmarkt und gibt Einblicke.
PV InfoLink prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach PV-Modulen in diesem Jahr 223 GW erreichen wird. Die optimistische Prognose geht von 248 GW aus. Die kumulierte installierte Kapazität dürfte bis zum Jahresende 1 TW erreichen.
China dominiert weiterhin die Photovoltaik-Nachfrage. Die politisch bedingte Modulnachfrage von 80 GW wird die Entwicklung des Solarmarktes ankurbeln. An zweiter Stelle steht der europäische Markt, der den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt, um sich vom russischen Erdgas zu lösen. Für Europa wird in diesem Jahr mit einer Modulnachfrage von 49 GW gerechnet.
Der drittgrößte Markt, die USA, verzeichnet seit letztem Jahr eine Diversifizierung von Angebot und Nachfrage. Aufgrund der Unterbrechung durch die Withhold Release Order (WRO) kann das Angebot die Nachfrage nicht decken. Zudem führt die diesjährige Untersuchung zur Umgehung von Vorschriften in Südostasien zu weiterer Unsicherheit bei der Versorgung mit Zellen und Modulen für US-Bestellungen und verschärft die niedrige Auslastung in Südostasien aufgrund der Auswirkungen der WRO.
Infolgedessen wird das Angebot auf dem US-Markt das ganze Jahr über hinter der Nachfrage zurückbleiben; die Modulnachfrage wird auf dem Niveau des Vorjahres von 26 GW oder sogar darunter verharren. Die drei größten Märkte werden zusammen rund 70 % der Nachfrage decken.
Die Nachfrage im ersten Quartal 2022 lag trotz anhaltend hoher Preise bei rund 50 GW. In China wurden aus dem Vorjahr verschobene Projekte begonnen. Freiflächenprojekte wurden aufgrund kurzfristig hoher Modulpreise verschoben, während die Nachfrage nach dezentralen Energieerzeugungsprojekten aufgrund geringerer Preissensitivität anhielt. Außerhalb Chinas verzeichnete Indien vor der Einführung des Basiszolls (BCD) am 1. April einen starken Lagerabbau; die Nachfrage belief sich im ersten Quartal auf 4 bis 5 GW. In den USA blieb die Nachfrage stabil, während Europa eine stärker als erwartete Nachfrage mit robusten Auftragsanfragen und Vertragsabschlüssen verzeichnete. Auch die Marktakzeptanz der EU für höhere Preise nahm zu.
Insgesamt dürfte die Nachfrage im zweiten Quartal durch dezentrale Energieerzeugung und einige Großprojekte in China angekurbelt werden, während Europas hohe Modulbestände aufgrund der beschleunigten Energiewende und der stabilen Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Raum zurückgehen. In den USA und Indien hingegen wird mit einer sinkenden Nachfrage gerechnet, was auf Umgehungsuntersuchungen bzw. hohe BCD-Tarife zurückzuführen ist. Dennoch beträgt die Nachfrage aus allen Regionen zusammen 52 GW und liegt damit leicht über dem Wert des ersten Quartals.
Angesichts des aktuellen Preisniveaus wird Chinas garantierte installierte Kapazität im dritten und vierten Quartal zu Lagerbeständen bei Großprojekten führen, während dezentrale Stromerzeugungsprojekte weiterlaufen. Vor diesem Hintergrund wird der chinesische Markt weiterhin große Mengen an Modulen verbrauchen.
Die Aussichten für den US-Markt bleiben bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse der Umgehungsuntersuchung Ende August unklar. In Europa ist die Nachfrage weiterhin stark, ohne dass es im Jahresverlauf erkennbare Hoch- oder Nebensaisonen gibt.
Insgesamt wird die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte die der ersten übertreffen. PV Infolink prognostiziert einen allmählichen Anstieg mit einem Höhepunkt im vierten Quartal.
Polysiliziummangel
Wie die Grafik (links) zeigt, hat sich die Polysiliziumversorgung im Vergleich zum Vorjahr verbessert und dürfte die Endverbrauchernachfrage decken. InfoLink prognostiziert jedoch, dass das Polysiliziumangebot aufgrund folgender Faktoren weiterhin knapp bleiben wird: Erstens dauert es etwa sechs Monate, bis neue Produktionslinien ihre volle Kapazität erreichen, was eine begrenzte Produktion bedeutet. Zweitens variiert die Zeitspanne bis zur Inbetriebnahme neuer Kapazitäten je nach Hersteller. Die Kapazität wächst im ersten und zweiten Quartal langsam, im dritten und vierten Quartal jedoch deutlich. Schließlich hat das Wiederaufflammen der Covid-19-Pandemie in China trotz fortgesetzter Polysiliziumproduktion die Versorgung unterbrochen, sodass die Nachfrage aus dem Wafersegment, das über enorme Kapazitäten verfügt, nicht gedeckt werden kann.
Die Entwicklung der Rohstoff- und Stücklistenpreise entscheidet darüber, ob die Modulpreise weiter steigen. Wie bei Polysilizium scheint das Produktionsvolumen von EVA-Partikeln die Nachfrage der Modulbranche in diesem Jahr decken zu können. Allerdings werden Anlagenwartungen und die Pandemie kurzfristig zu einem unausgewogenen Verhältnis von Angebot und Nachfrage führen.
Es wird erwartet, dass die Preise in der Lieferkette hoch bleiben und erst gegen Jahresende sinken, wenn die neuen Produktionskapazitäten für Polysilizium vollständig in Betrieb genommen werden. Im nächsten Jahr dürfte sich die gesamte Lieferkette hoffentlich erholen und den seit langem angeschlagenen Modulherstellern und Systemlieferanten eine Atempause ermöglichen. Leider bleibt die Balance zwischen hohen Preisen und robuster Nachfrage auch 2022 ein wichtiges Diskussionsthema.
Über den Autor
Alan Tu ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei PV InfoLink. Er konzentriert sich auf nationale Politik und Nachfrageanalysen, unterstützt die vierteljährliche Erfassung von PV-Daten und untersucht regionale Marktanalysen. Darüber hinaus ist er an der Untersuchung von Preisen und Produktionskapazitäten im Zellsegment beteiligt und berichtet über authentische Marktinformationen. PV InfoLink bietet Marktinformationen zur Solar-PV mit Schwerpunkt auf der PV-Lieferkette. Das Unternehmen bietet präzise Angebote, zuverlässige Einblicke in den PV-Markt und eine globale Angebots-/Nachfragedatenbank für den PV-Markt. Darüber hinaus bietet es professionelle Beratung, um Unternehmen zu helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Beitragszeit: 05. Mai 2022